万达体育IPO遇冷:募资规模大幅缩水 IDG取消卖老股

  原创:雷建平雷帝触网

  Leidi网雷建平7月26日报道

万达体育今天在美国正式上市,股票代码是WSG,然而,万达体育筹集的资金并不顺利。

万达体育的发行范围从每股12美元调整至15美元至9美元至11美元不等。最终发行价定为8美元,发行股数减少至2380万股,共筹集1.9亿美元。

万达体育首次公开募股融资的目的主要是偿还以前公司重组的债务,并用于战略投资和一般企业用途。

Q1净亏损近1000万美元

根据招股说明书,万达体育2018年的收入为12.94亿美元(约合88亿元人民币),2019年第一季度的收入为2.75亿美元。

万达体育2018年的利润为6,187万美元,万达体育2019年第一季度的亏损为699万美元。

万达体育2018年的EBITDA为1.49亿美元,2019年第一季度的EBITDA为1404万美元。

万达体育2018年的AdjustedEBITDA为2.23亿美元,2019年第一季度的AdjustedEBITDA为2744万美元。

据报道,万达于2014年初正式开展体育运动,并相继取得了一笔大优势:以4500万欧元收购马德里竞技俱乐部20%的股份;

万达斥资10亿欧元收购世界知名体育媒体制作和广播公司盈方体育100%股权;并收购美国世界钢铁侠公司(WTC),总成本为6.5亿欧元。

当前。盈方体育、美国世界铁人公司(WTC)等构成万达体育的核心。目前,盈方体育,美国世界钢铁侠公司(WTC)构成了万达体育的核心。

IDG等股东取消了旧股的出售

万达体育首席执行官兼总裁是杨恒明,他在BP工作了15年。在他任职期间,他在BP与中国石油天然气集团公司之间推进了两个页岩气合作开发项目。

在加入BP之前,杨恒明还曾担任中国五矿集团公司项目开发经理,美国五矿集团首席执行官助理,麦当劳美国(美国芝加哥)运营经理和戴姆勒克莱斯勒东南亚(新加坡)财务总监。

杨恒明于2016年11月加入万达体育。当时,万达体育前全球首席执行官Philippe Blatter被任命为万达体育的副主席。张琳继续担任万达文化总裁和万达体育董事长。

万达体育的副董事长菲利普布拉特为前国际足联(FIFA)主席布拉特侄子。万达体育副主席菲利普布拉特是前国际足联主席布拉特。

首次公开募股前,万达体育传媒(香港)控股有限公司。它拥有86.79%的股权,是最大的股东。

IDG持有5.47%,OrientPearlMediaSportsHoldingsLimited持有2.82%;

盛科有限公司持股比例为2.27%,ChinaPoint(CAY)特殊基金SPC持股比例为1.56%,卓翔国际投资有限公司持股比例为1.09%。

在之前更新的招股说明书中,万达体育显示发行范围为12至15美元,售出33,333,334股ADS,总计4亿美元至5亿美元。

其中,万达体育提供了20,000,000股股票,万达体育的股东提供了额外的13,333,334股。万达体育的股东最初计划兑现2亿美元。

IPO前万达体育最后一次更新的招股书中股权结构最新更新的万达体育招股说明书中IPO的股权结构

更新的招股说明书不再有股东出售旧股,只有股东在万达体育传媒(香港)控股有限公司和IDG的股份中排名超过5%。

首次公开募股后,万达体育传媒(香港)控股有限公司。股权持股比例为69.54%,有表决权的90.13%; IDG持有4.38%的股份,拥有1.42%的投票权。

王健林曾经说过:万达体育将在今年取得成就

万达集团董事长王健林在2019年初表示,在万达集团2018年工作总结中,万达体育和传奇影业必须进行资本运作,今年将取得成果。

据王健林介绍,万达体育产业2018年的收入为88.3亿元,同比增长22.9%。 “海外市场非常成熟,每年都不可能保持这种高增长。世界杯年是一个重要因素,因为足球是万达体育收入中比例最大的行业之一。“

万达体育继续在中国举办顶级活动。成都登陆“马拉松世界大满贯赛事预选赛”,广州登陆“国际羽毛球世界巡回赛年终总决赛”,重庆摇滚马拉松,广州等赛事,加上原“广西”公路自行车世界巡回赛,“中国杯”“国际足球锦标赛,铁人三项等,万达已经在中国举办了7场世界级的中国性爱体育赛事。

新的海外收获,例如2020年足球欧洲杯媒体制作,商业或媒体权利,在许多世界比赛中,如冰,雪,手球,橄榄球和自行车。

王健林还透露了万达在其他版块资本运作的情况,其中:

王健林还透露了万达在首都其他部门的运作,包括:

1.引进腾讯,苏宁,京东,融创四大战略企业,投资340亿元在万达商业。

2.介绍阿里和北京门头70亿元参加万达电影。

36亿元将文化旅游管理公司转让给融创。

Capital是美国着名的投资基金,万达持有控股权。

5.将4个房地产项目转移到海外,并收回18亿美元现金。

王建林说,2018年,资本运营合同收入827亿元,现金回收627亿元。这些收入中的大部分是股权资本运作,其中一小部分是资产转移。

“这些资本运营收入支持万达的杠杆和债务减免战略,以确保现金流量需求。”

2019年4月,万达体育的一个重要举措是重返足球,专注于年轻人。

据介绍,大连足球青年训练基地是按照国际一流标准建造的。项目占地22公顷,总建筑面积9万平方米,总投资20亿元。

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郭明浩